总部位于美国、正处于规模化发展阶段的可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）生产商XCF Global Inc.，与DevvStream Corp.及Southern Energy Renewables Inc.于9月14日联合宣布，对此前公布的业务合并协议进行了修订。 该修订案提高了归属于XCF和DevvStream股东的持股比例，包括由GL PART SPV I向XCF投资100万美元，以及在交易完成后三个月内向XCF提供总额至少430万美元资本的框架协议，并随着各方继续推进拟议的业务合并，更新了某些交割条件。
该修正案包括以下主要变更：
股东持股比例提高：预计交易完成后，现有XCF股东将持有合并后公司约69.57%的股份，高于原协议规定的66.7%。 前DevvStream股东预计将持有约10.43%的股份，较之前的约10.0%有所上升；而前Southern股东预计将持有约20.0%的股份，相比此前约23.3%的比例有所下降。
简化的交割框架：各方同意取消或修订某些交易交割条件，包括此前规定的XCF收入和EBITDA门槛以及在纳斯达克瑞典上市的要求，但适用的纳斯达克审批要求仍保持不变。
额外资本支持： GL PART SPV I 已通过本公司此前公布的认股权证计划向 XCF 投资 100 万美元。根据该计划，GL 购买了认股权证，可按每股 2.50 美元的行权价认购本公司普通股。本公司认为，此举体现了 GL 对本公司未来股东价值增长潜力的信心。 此外，EEME Energy SPV I LLC 和 GL PART SPV I, LLC 已同意在交易完成后的三个月内，向 XCF 提供或促成提供总额不少于 430 万美元的额外资本。 双方还同意在业务合并完成后12个月内，尽商业上合理的努力向XCF追加投资至少5,000万美元。
各方认为，该修订案保留了业务合并交易的战略依据，并为推进拟议交易提供了明确的框架。
一个可扩展的、集成的能源平台
如果该拟议合并得以完成，预计将整合XCF的可再生燃料运营平台、Southern的能源基础设施及开发机遇，以及DevvStream的环境资产开发和变现能力。该整合平台旨在为航空、海运、工业及其他领域的客户提供涵盖可再生燃料、基础设施和环境市场的服务，同时为商业增长和长期价值创造奠定更广泛的基础。
XCF 财务展望
XCF此前公布的2027财年全年展望保持不变。 公司仍预计，截至2027年12月31日的财年，产品总销售额将达到7.75亿至8.25亿美元，净收入约为1.1亿至1.2亿美元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）约为6,500万至7,000万美元。 根据《业务合并协议》（BCA）取消先前的收入和息税折旧摊销前利润（EBITDA）交割条件，并不代表XCF此前披露的前景发生变更。
“修订后的协议体现了在完成拟议合并方面取得的持续进展，并更新了针对我们股东的交易条款，”XCF Global首席执行官克里斯·库珀表示。 “我们认为，现有股东GL通过可按每股2.50美元行权的认股权证向XCF投资100万美元，这充分体现了GL对XCF未来股东价值增长潜力的信心。根据修订后的条款，现有XCF股东预计将持有合并后公司约69.57%的股权。 我们将继续专注于完成此次交易，同时继续在New Rise Renewables Reno开展运营工作。
“我们相信，此次合并将打造一个更广阔的平台，涵盖替代性可再生燃料、基础设施和环境市场，并为商业增长开辟多条路径。”
交易更新
拟议的业务合并完成后，Southern和DevvStream将分别成为XCF的全资子公司，而XCF将继续作为上市公司母公司运营。
交易的完成仍须以满足或豁免经修订的《业务合并协议》（BCA）项下的其余交割条件为前提。
原文来源：Biodiesel Magazine
英文原标题：XCF Global, DevvStream and Southern Energy Renewables amend business combination agreement | Biodiesel Magazine
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